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当前环境大变化&市场聚焦

2018-10-16 6:57:39 | 广州万隆·证券研究中心

市场焦点:中美贸易战、经济数据全面走低

拐点预判: NA

当前大变化:

商务部副部长王受文将应邀率团赴美举行中美经贸问题副部级磋商;

7月经济数据全面走低,固定资产投资创新低;

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预期差:

右侧兑现中

1.?????? 人民币贬值(整体利空,兑现中,预期偏差不大)

加征关税,中国出口大幅下滑证实中,经济增速下滑。央行加强外汇管制,做空成本提高。短期贬值压力降低,中长期贬值趋势没有变化,慢慢贬

左侧迫切预期差

NA

左侧预期差(时间不明确)

1.稳金融期待渠道疏通政策,获利落地主营国内市场第三产业服务消费企业&多元金融。

2. Reits税收优惠政策提速(财政部明确进一步减税和新华社刊文严格把“房住不炒”落到实处);

3.特朗普贸易战、科技战,下一个细分超预期时间不明确

4.美欧日贸易同盟推动WTO改革一致对付中国

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资金生态(资金行为)

NA

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异常点:NA

未来时间窗口: NA

历史回顾:NA?


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